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Über Roger Häfeli
Vertrauen. Präzision. Nachhaltigkeit.
Roger Häfeli steht für unabhängige Finanzberatung, die Klarheit, Struktur und Stabilität schafft.
Mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Vermögensplanung, Versicherungen und Finanzierung begleiten wir Privatpersonen und Unternehmen auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit.
Unser Anspruch ist, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen – mit Transparenz, Verantwortung und persönlicher Betreuung.
Unsere Philosophie
Wir glauben, dass erfolgreiche Finanzberatung auf drei Säulen basiert:
Vertrauen, Wissen und Weitblick.
Unsere Arbeit ist geprägt von Unabhängigkeit und Diskretion –
denn nachhaltiger Erfolg entsteht nur durch ehrliche, klare und verlässliche Entscheidungen.
Unser Ansatz / Werte
Vertrauen beginnt mit Klarheit
Als unabhängiges Beratungsunternehmen legen wir größten Wert auf Transparenz, Verantwortung und nachhaltige Ergebnisse.
Jede Empfehlung basiert auf fundierter Analyse, jahrzehntelanger Erfahrung und dem Ziel, langfristigen Mehrwert zu schaffen.
- Präzise Analysen und klare Strategien
- Persönliche und diskrete Beratung
- Nachhaltige Konzepte für stabile Zukunft
- Vertrauen, das wächst
Beratung anfordern
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – persönlich, diskret und kompetent.
FAQ
Ihre Fragen – unsere Antworten
Finanzielle Entscheidungen werfen oft viele Fragen auf. Hier finden Sie klare Antworten auf häufige Themen – transparent, verständlich und praxisnah.
Wie läuft eine Finanzberatung ab?
Der Beratungsprozess beginnt mit einer individuellen Analyse Ihrer finanziellen Situation. Anschließend entwickeln wir gemeinsam eine Strategie, die exakt auf Ihre Ziele abgestimmt ist.
Welche Versicherungen sind wirklich notwendig?
Das hängt von Ihrer Lebens- und Arbeitssituation ab. Wir identifizieren gemeinsam die Risiken, die abgesichert werden sollten – ohne überflüssige Policen.
Bieten Sie Beratung für Unternehmen an?
Ja, wir beraten sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen. Von Mitarbeiter-Vorsorge bis zu Unternehmensversicherungen – alles aus einer Hand.
Kundenstimmen
Was unsere Kunden sagen
Diskrete Beratung, klare Strategien und messbare Ergebnisse – das schätzen unsere Kunden an unserer Zusammenarbeit.
„Die Beratung war präzise, verständlich und immer auf meine geschäftlichen Ziele abgestimmt. Roger Häfeli AG hat mir geholfen, meine Firmenfinanzen stabil und zukunftssicher zu strukturieren.“
„Ich fühlte mich endlich ehrlich beraten. Keine komplizierten Produkte, sondern klare Lösungen mit langfristigem Nutzen. Vertrauen auf ganzer Linie.“
„Durch die unabhängige Finanzplanung konnte ich mein Immobilienportfolio effizienter strukturieren und steuerlich optimieren. Kompetenz, wie man sie selten findet.“
„Das Team von Roger Häfeli AG begleitet mich seit Jahren. Ob Versicherung, Anlage oder Kredit – ich bekomme immer transparente und faire Lösungen.“
„Unsere finanzielle Absicherung wurde komplett neu gedacht – endlich verstehe ich, wie unsere Policen wirklich funktionieren und welchen Mehrwert sie haben.“
„Ich war überrascht, wie individuell die Beratung war. Statt Standardlösungen bekam ich ein Konzept, das perfekt zu meiner Wachstumsstrategie passt.“
„Die Zusammenarbeit war strategisch, diskret und effizient. Roger Häfeli AG versteht, wie man Finanzen führt – nicht nur verwaltet.“
